2020年12月4日 星期五

2021最火產業 行情暖身 旺股駕到!


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本期焦點 2021最火產業 行情暖身 旺股駕到!
特別報導 半導體異質整合商機大 電動車狂飆已成全民運動
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2021最火產業 行情暖身 旺股駕到!
【文/蔡明翰】
受到疫情衝擊,2020年全球各產業皆受到不同程度的影響,雖至目前為止疫情仍持續延燒,但各地對於疫情也陸續擬出相關的應變措施,因此對疫情的恐慌程度顯著降低,導致下半年疫情對產業的衝擊已逐步降低,但畢竟目前經濟面仍未回到疫情之前,因此以全年的角度觀察,大部分產業2020年仍呈現衰退。

高競爭力族群

明年成長趨勢不變

半導體產業雖在第2季也同步受到疫情的重大衝擊,但後續因居家辦公與遠距教學的需求刺激筆電、平板與伺服器的成長,並且下半年疫情趨緩後,5G手機陸續上市,導致半導體產業下半年業績急起直追,因此整體半導體產業今年在疫情干擾之下,仍能交出年增率6%的亮眼成績單,算得上各產業間的資優生。其中,全球前15大半導體企業的銷售額增長13%,成長力道顯著大於整體產業平均,因此產業間強者恆強的態勢仍未改變。

2020年半導體產業逆勢成長,尤其台灣受惠美中科技戰的轉單效益,整體半導體產業產值可望突破新台幣3兆元,年增率達16%,表現更加亮眼,但台灣半導體產業並非全面呈現高度成長,成長趨勢主要集中在產業競爭力較高的公司,主要因景氣回升時,高競爭力帶動訂單與業績回升速度較為顯著。

目前歐美疫情雖持續延燒,但英國與美國將有望於年底前開始施打新冠疫苗,預期疫情對於經濟面的干擾將逐步消退,因此,明年全球經濟在後疫情時代將加速成長,而半導體中的高競爭力族群,明年成長的趨勢不會改變,甚至有望加速,但今年表現落後的族群,部分已出現產業的谷底,有望隨著明年的經濟復甦轉為快速回升,將成為另一個值得留意的族群。

台灣半導體產業涵蓋上、中、下游,但今年業績表現以上游與中游相對較佳,主要與經濟復甦的關聯度相對較高,下游雖獲利相對穩定,但在缺乏成長動能下,將不易吸引資金流入,因此建議投資仍以中、上游為主。

IC設計表現優異

留意聯發科、瑞昱

半導體上游主要以IP、IC設計業為主,今年以來IC設計業績表現優異,尤其在筆電與手機熱銷下,通訊相關族群業績多優於市場預期,展望2021年,雖疫情趨緩下筆電需求恐出現回落,但5G手機在2020年銷售主要集中在第4季,預期明年在全年加持且滲透率大幅增加下,手機的高度成長將彌補筆電的需求減弱,整體而言,通訊相關的IC設計將延續成長的趨勢不變。

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半導體異質整合商機大 電動車狂飆已成全民運動
【文/連乾文】
台積電(2330)股價已攻上500元,還會再漲嗎?市場空方不斷質疑奈米的微縮製程技術估在2025年2奈米製程(2nm)就已到物理極限,那麼未來台積電下一波成長動能是在哪裡呢?一般通常均會回答是熱門的AI、大數據、區塊鏈等先進科技應用需求,不過達成這些運算只要10nm、16nm的高運算晶片即可完成,這等於由較先進的5nm、3nm退回10nm、16nm等級需求,3nm晶片可賣15500美元,16nm晶片只能賣5612美元,若是這樣發展,晶片價格將下降,反而會降低台積電的營益率。

在2019年9月的半導體會議時提出半導體未來不再是用製程微縮去創造價值,而是以半導體的異質整合把價值放大,業者預測半導體產值可由2019年的4121億美元增至2030年的1兆美元,異質整合使半導體再成漲倍產業。異質整合是晶圓代工的主要業務範疇,台積電晶圓代工市占率53%將受惠最大,可為台積電帶來無限想像商機,此概念一提出,當時使台積電股價迅速突破300元,波段漲勢攻上500元以上。

半導體各項技術密集結合

半導體異質整合是將不同的半導體材料,或不同奈米製程晶片共同整合為單晶片,若不能整合單晶片,就整合成同一奈米系統。過去半導體的發展一直往單晶片SOC發展,這樣消費型電子產品才能做得更輕薄、功能更強大,如邏輯IC就是把網通晶片、繪圖晶片、晶片組等整合到CPU內成單晶片,但如記憶體晶片DRAM、NAND Flash等因製程不同,CPU也許是5nm,DRAM也許是16nm,且記憶體是多層排列就不易整合,將這些不同製程的晶片整合成單晶片或整合成同一奈米系統就稱之為異質整合;或者邏輯IC是以矽為介質,但射頻多以砷化鎵為介質,這種不同半導體材料整合在一起,也是異質整合;或者半導體晶片與鏡頭、感測器、微機電(羅盤)等不同材質產品整合在一起,也是異質整合。

愛普晶圓級堆疊技術助攻

第4矽世代(Si 4.0)就是異質整合,是將邏輯IC、記憶體、繪圖處理器等不同3D晶片,再包括鏡頭感測器、微機電、生物辨識感測、射頻元件等,將不同半導體材料、不同奈米製程晶片共同整合為單晶片,若是不能整合單晶片時,就整合成同一奈米系統,當然這將是更複雜、更困難的浩大工程。

異質整合是結合晶圓代工、IC設計、IC製造、IC封測、光罩等半導體技術在一起,而不像過去分工明顯,台積電需要有封測能力,這將會跟日月光投控(3711)競爭,異質整合使光罩分量加重,可能會有更多委外訂單給台灣光罩廠商,必須培養IC設計人才,這就會跟聯發科(2454)等廠商跨行合作或更加競爭,或向記憶體廠商買專利技術,也就是異質整合讓半導體各項技術需更密集結合在一起。

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2020年12月3日 星期四

高雄郊區發熱!仁武住宅土地8.1億元成交 榮登地王


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房地產前線
永和大陳社區5、6、7更新單元招商 最快2028年動工
記者吳亮賢/新北即時報導聯合報
新北市永和新生地(大陳義胞社區附近地區)公辦都更案,區分為7個更新單元,但10年過去,僅單元2在今年完工交屋。新北市府今下午舉辦更新單元5、6、7招商說明會,現場共22間建設公司、開發商出席。都更處表示,若順利招標及取得住戶同意,最快2028年開工、2032年完工。 永和大陳社區位於新店溪畔,各更新單元的面積分別為0.8至1.3公頃,現有建物多為50年以上老舊房屋,窳陋老舊,亟待更新 …more
明倫社宅3房租金1年49萬 林亮君:住戶收入近3分之1付房租
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柯文哲市長被問到明倫公宅的爭議說,「不希望整棟社會住宅裡住的都是窮人」,公宅要達到混居的目的,不然會被覺得是貧民窟。台北市議員林亮君在臉書指出,比較北市40坪以上的社宅租金,發現明倫公宅在租金計算公式的調整出了錯。 她說,要申請社會住宅的基本條件,就是家庭收入不得高於台北市50%分位點的家庭平均所得,以2020年來說就是158萬。而明倫社 …more
高雄郊區發熱!仁武住宅土地8.1億元成交 榮登地王
記者游智文/即時報導經濟日報
仁武區2379坪土地,以總價8.1億刷新今年高雄實價榜上,住宅用地最高總價紀錄。圖/台灣房屋提供
高雄土地交易創新高,實價揭露,仁武區富德街、京富路口一筆2379坪住宅用土地,今年7月以每坪34萬,總價8.1億元成交,刷新今年高雄實價住宅用地中最高總價紀錄,榮登地王,每坪34萬單價,也是仁武區近十年來,同地段中最高交易單價紀錄。 資料顯示,此筆土地為住三、住四用地,有地上物非素地,由高雄在地建商樹藤建設買下,整合周邊共6塊用地,合計2379 …more
政府打房有效? 房價明年將繼續上漲
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歷經疫情干擾、2020年房市可謂上沖下洗又一波三折。今年10月以來,在建商宣布旗下建案漲價,紅單滿天飛的狀況下,政府出手推出「預售屋實價登錄」,各地買盤略有降溫。不過,當前的降溫僅屬於漲多回跌的休息期,明年營建成本持續墊高、房價將繼續上漲,仍舊等待房市崩盤的買方可能要失望了。 面對市場不確定性因素,屬於後知後覺的自住客、又開始詢問起現在是不是還能買房?其實,「能不 …more
14項措施 打炒房 張金鶚直言:用講的沒用
記者陳美玲、鄭鴻達╱台北報導經濟日報
政府洋洋灑灑提出14項房市管制措施,但台北市前副市長暨清大科管院榮譽講座教授張金鶚直白表示,只用講的沒用,「端出菜沒有用,要把菜(打房政策)炒出來,民眾才會信任你」,既然要「選擇性信用管制」就去做,做了大家才信政府真的打房。 張金鶚表示,政府說這一波房價上漲是因為台商回流,在產業持續發展,基本面轉佳,所以推升房價上揚,「不要騙人了啦」,沒有那麼多台商,紅單排隊 …more
全台百貨年減40家 你家附近百貨商圈在消失嗎?
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依據財政部最新資料,全台在2010年以前百貨家數超過千家,隔年開始家數一路下滑,今年9月全台僅剩713家,跟去年同期相比,一年減少40家,全台百貨前三季的銷售額也小幅下滑1.5%,不過桃園及新北銷售額逆勢上升,桃園市增幅高達24%。 大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析,實體通路受電商衝擊,百貨業家數逐年縮減,今年受疫情影響再減一波,各地不少百貨商圈現正消失中,但也有些地方因為大 …more
房事情報
「50風」、「KO」是啥? 台中建案奇招賣屋引注目
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建案促銷無奇不有,台中市南屯區一個透天新成屋建案,就在每間一樓店面,掛上一塊塊模仿招牌,包括「50風」、「KO」、「GOGO夠可」、「KYMCC」等,名稱、顏色、設計都和正牌飲料、超商、機車連鎖店相似,乍看還以為這些連鎖店都進駐該建案,吸引不少民眾注目。 住展雜誌研發長何世昌表示,這種作法相當少見,業者會這樣做,可能是近年店面市場不好,因 …more
國內飯店靠宅度假支撐 復甦要等到2024年
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日月潭 記者游智文/攝影
CBRE 世邦魏理仕表示,今年1至9月,來台旅客共131萬人次,相較於去年同期的879萬人次,大減85%,對飯店住房業務造成極大衝擊,還好境內旅遊「宅度假」興起,為飯店市場帶來支撐。 世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示,依照目前發展態勢,預料2021年下半年全球經濟將有感復甦,旅客亦將重拾國際旅遊信心,飯店市場雖面臨寒冬,但業者危機處理部署得宜,將不會出現拋售潮現象。 …more
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