2022年1月5日 星期三

【先探投資週刊2177期】6檔元月必看熱門股


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封面故事 6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊,就靠它們了!
 
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6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊,就靠它們了!
【文/方亞申】
加權指數去年大漲二三.六六%、櫃買大漲二九.○三%,居全球股市前茅,超過美國道瓊及那指各上漲十八.七三%及二一.三八%的幅度,在亞洲僅次於越南。地緣政治不穩,中國軍機屢屢繞台加強文攻武嚇,使得外資去年賣超台股四五四○.九億元,連同前年賣超五三九五億元,兩年合計賣超台股九九三五億元,但是台股卻有內資大力加碼,尤其是政策從二○一九年起獎勵台商返台優惠措施,資金大舉回流,加上壽險資金也強力加碼台股,台股未向外資低頭反而連續兩年大漲,指數從一一九九七點漲至一八二一八點,上漲六六二一點,或五五.一%。

尤其外資一路大賣的台積電,去年累計賣超超過四○萬張,但股價卻在歷史高檔附近,指數打不下來,從十二月起外資眼看港股一路破底,轉戰的資金嚴重虧損,轉而開始回補強勢的台股,十二月買超台股八六六.七九億元,是去年全年買超最多月份。其實從去年十一月外資匯入台灣金額突然增加一千七百億,與之前的一整年大不相同。而十二月買超約僅是匯入金額一半,所以新的一年加快腳步買進。且台幣持續升值,看來會有新的資金匯入。

美股續強 外資回補台股

另一方面,政策再延長台商返台優惠措施三年,正值中國對台商查稅、限電、限產以及美中貿易大戰,美國很清楚要求供應鏈離開中國,撤出資金一部分也返回台灣。而這兩年疫情對台灣出口具有正面效益,尤其是半導體業好翻天,二○二一年十一月出口規模達到四一五.八億美元,創我國首次單月出口突破四一○億美元大關的歷史紀錄,年增率高達三○.七%,連十七個月正成長,為金融海嘯以來最長上升周期,累計前十一月出口值首度突破四千億美元大關。估計全年有機會突破四四○○億美元,可創下單季、單年出口規模紀錄。經濟成長率有望躍升至六.一五%的近十年來最好紀錄。

資金面及基本面加持延續至今年,開年以來指數連續加快腳步拉升,外資認錯大買。台股這兩年在電子、傳產加上金融股交相掩護前進下,指數屢創新高,去年以貨櫃三雄以及IC設計為主體大漲,但重量級個股台積電、台達電、代工五哥、研華等漲幅卻落後大盤,甚至緯創、南亞科、大立光、國巨等全年還是下跌,開年以來去年較無表現的大型電子股卻一檔檔跳出來拉升,再說同樣是低基期的鴻海,去年上漲十三%,也是低於大盤,開年第一周,旗下的樺漢公布與谷歌結盟,谷歌認購樺漢私募十一.○七億元,以每股二二六.九二元,取得約四.六%股權,將成為樺漢第三大法人股東。雙方將進一步在軟硬整合平台服務,以及工業元宇宙等領域深化合作,布局全球市場。有谷歌加持,樺漢股價挑空大漲,鴻海集團旗下的鴻海、鴻準、乙盛KY同步上漲,意味低基期族群在籌碼沉澱後,要補漲並不難。

新的一年一般是法人重新布局的開始,所以見到外資強力買進台股,這股氣勢可望延續到尾牙(十八日)之前。事實上,外資買超、台股上漲,主要也是美股持續強勢,歐洲目前還是處於半封城狀態,不容易大跌。一月雖新變種病毒依舊肆虐,但是股市強勢的美國、法國政策上都採取與病毒共存的態度,且年終消費爆發,預計二一年第四季企業獲利依舊好。

較負面的因素就是,個股基期都較高,且通膨壓力還是存在,聯準會開始收縮資金,且可能在今年進行二至三次升息,按往例股市拉回機率大。但是這是第二季以後的事,最新法人機構調升汽車股特斯拉、福特及通用評等,主要就在於景氣基期較低,只要晶片供應足夠,預期銷售量將大為提升,畢竟現在大多數通路汽車庫存都相當低。現階段來看,標普以季線四六一九點、那指以一五四五四點、道瓊以三五六○○點、費半以三七五○點為強弱關卡。

台股同樣面臨基期較高,這兩年台股大漲主要在於企業獲利大好,去年可能創紀錄突破四.一兆元。綜合各機構預估今年企業獲利成長約四%,其中電子產業相對亮眼,預估全年獲利成長仍可維持一成以上。半導體業可望維持高成長,包括晶圓代工、封測、設備、通路等。IC設計變化可能較大,基本上站在趨勢上的快速傳輸、汽車、通訊及網路晶片、特殊應用晶片(ASIC)、矽晶圓還是很好,成長力道至少超過一成以上。但是驅動、音訊等IC要超過去年,挑戰性較大,尤其是PC及NB方面在過去兩年大豐收後,面板價格開始下跌,該買的都買了,今年能夠持平就不錯了。

網通、工業電腦基期夠低

PC及NB較看淡,但5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展,如低軌道通訊及元宇宙等,加上國際原物料價格高檔盤旋,可望持續挹注台灣外銷接單成長動能,在其他產業包括ABF載板、雲端伺服器也將持續大成長。網路晶片供應若緩解,網通股基期夠低也具有表現機會,工業電腦亦同。

【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2177期;訂閱先探投資週刊電子版

 
老謝專欄
龍頭昂首慶豐年
【文/謝金河】
二○二一年正式走入歷史,台股創下罕見的股匯雙漲奇蹟,新台幣全年升值二.九五%,寫下二十五年新高價收盤,台幣升值也稱冠全球,在國人擔心兩岸可能擦槍走火、引爆戰火的擔心下,新台幣強力走升,代表了錢膽比人膽更壯的勇氣,也可以看出資金正源源不絕流入台灣。

台積電ADR強勢演出

錢潮回流,台股在二○二一年也有出色表現,加權指數全年大漲三四八六.六一,漲幅高達二三.六六%,櫃買指數更是大漲二九.○三%,台股的漲幅在亞洲僅次於越南胡志明股市的三五.○五%,也大大超前了南韓的三.六三%,日本的四.九一%,印度的二一.九八%,新加坡的九.八一%,上海A股的四.七八%,深圳A股的八.六二%及滬深三○○的負五.二%,最慘的是恆生指數下跌十四.○八%,國企指數跌二三.二一%。

在美中角力下,中國資本市場表現疲弱,除了A股仍能緊固城池外,在外的港股、國企股及在美的中資股,災情都很慘烈,像MSCI中概五○指數腰斬,阿里巴巴從三○九.四跌到一○八.七美元,跌幅近七成,滴滴以十四美元上市,一度漲到十八.○一美元,如今下殺到剩下四.八美元。還有二○二一年捐出十八.五億及三.七億美元,並且承諾二○二一年全年獲利都捐出的拼多多(PDD),股價從三月的二一二.五九跌到四九.○四美元,跌幅達七六.九三%,所有在外上市的中資股股價都在哀號,在台灣大家很熟悉的愛奇藝(IQ)從四六.二三跌到三.九八美元,股價剩下一成。

而另一端美國各大指數都有出色表現,除了生技股外,美國各大指數都創新高,其中道瓊上漲十八.七%,標普五○○指數大漲二六.八%,比台股更強,Nasdaq上漲二一.三%,費城半導體指數大漲三二.七四%,進入二○二二年,美國半導體股指數飛越四○○○大關,這其中,台積電ADR強勢演出,成為帶領台股快步揚升的重要火力支援。

TSMC ADR在開年的元月三日大漲八.四九美元,漲幅達七.○六%,元月四日又進一步上漲四.六美元,漲幅三.五七%,連續兩個交易日大漲,也使得台積電成為帶動台股加權指數上漲的多頭總司令,元月四日加權指數大漲二五五.八四,漲幅一.四%,而櫃買指數只小漲○.○六%,幾乎是在平盤不動,這個二五五點的大漲,至少有二○○點是台積電創造的。

長久蟄伏的龍頭覺醒了

台積電連續兩個交易日價量齊揚,進入二○二二年,台積電的成交量從二一年最後一個交易日的二○五二二張拉升到七三七○三張,四日又放大到九○九四五張,成交值達五一五.八三億元,占了大盤總成交值六分之一強,台積電引領台股開年走勢,如果從這個開年價量齊揚股仔細搜尋,至少可以找出具有引領方向的十檔個股,這當中台積電角色當然十分重要。

具有這類特質的重型龍頭股,還有台達電四日大漲十五元,漲幅五.三二%,成交量從五八八三張拉升到一五五三五張。三是國巨,股價大漲四二元,漲幅八.五五%,成交量從六六五四張放大到二一七九○張。四是大立光大漲一九五元,漲幅七.八%,成交量從一九五九張拉升到二六四九張,成交值也達六九.四六億。先從這四檔具有代表性的產業龍頭股來看,他們都具有幾個特色,一是產業龍頭,也是產業中最具競爭力的企業;二是這些個股都經過很長時間的蟄伏,像台積電的六七九元是在二一年元月二十一日所創下,已經休息了一年,台達電這半年從三三五元跌到二三四.五元,這次價量齊揚大漲,正式躍過年線反壓,終結空頭排列。國巨也是從六一五元跌到三九七.五元,如今也是以一記長紅躍過年線支撐。大立光則是經過四年休整,股價從六○七五悲慘跌到一九六○元,如今仍處在悲慘的空頭架構中,未來要看大立光在車用鏡頭的布局。

這四檔個股都經過很長的蟄伏,第三個特點是股價都在年線附近,也就是說,股價經過一年左右的休整,市場短線浮額已消化,產業前景一旦看好,股價出現買盤很容易拉升向上,目前具有這種特色的還有矽晶圓的環球晶,在台勝科從一三八.五元大拉一波到三一二元的大漲中,環球晶並沒有跟著大漲,可能仍在等待德國世創的併購案。

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